Online beleggen met Warren Buffet (deel 2)

Vorige week bespraken we al de kenmerkende handel en wandel van The Oracle van Omaha en zoals beloofd gaan we deze week online beleggen met Warren Buffet. Dat klinkt opmerkelijk aangezien noch Warren Buffet zelf, noch zijn bedrijf beleggingsadvies geeft. In de jaarrekeningen die zijn bedrijf publiceert staat een interessante passage over aankoopcriteria.

Lees hier deel 1: Online beleggen of offline beleggen, Warren Buffet zet de toon

Investeringscriteria van Warren Buffet

Warren Buffet geeft hier aan welke aandelen hij wil kopen en waar hij bij een waardering op let. Hij benoemt de volgende criteria:

1. Een bedrijf met een hoge winstmarge zonder gebruik te maken van veel vermogen (minimaal $ 75 miljoen dollar winst voor belasting);
2. Stabiel winstgevend, onafhankelijk van toekomstige winsten;
3. Stabiel bestaand management;
4. Simpel te begrijpen product of dienst (te veel technologie wordt niet begrepen);
5. De prijs moet direct genoemd worden.

In een kort begeleidend schrijven (de totale criteria beslaan niet meer dan een halve pagina A4) legt men deze criteria uit. Ronduit verbluffend is dat men direct (men zegt in 5 minuten) besluit of men in principe interesse heeft. Bij twijfel niet doen in optima forma.

Wat Warren Buffet afraadt

In zijn criteria maakt hij ook drie zaken duidelijk waar geen interesse in is. Deze zijn al even duidelijk:

1. Er wordt niet deelgenomen aan trajecten waarbij voor overnames geboden moet worden;
2. Technologie is niet interessant;
3. Vreemd genoeg heeft Warren Buffet geen behoefte aan advisering over belegging in aandelen. De cijfers lijken uit te wijzen dat hij daar zelf best goed in is.

Online beleggen met Warren Buffet

Wanneer we deze strategie vertalen naar een online omgeving dan krijgen wij het volgende online beleggingsadvies van Warren Buffet:

1. Investeer in bedrijven met ruime marges en een goede verhouding eigen/vreemd vermogen;
2. Laat je bij de investering eerder begeleiden door de tendensen en bewezen resultaten van het verleden en minder door toekomstverwachtingen die nog geen resultaat of garantie kennen;
3. Kijk naast de financiële criteria vooral ook naar de stabiliteit van het bestuur;
4. en blijf ver van nieuwe industrieën of technologie.

Objectief beschouwd zijn de criteria zeer makkelijk en zelfs voorspelbaar te noemen. Toch hebben zij deze man naar de top van rijkdom gebracht. Het lijkt dus zeer de moeite waard om zijn strategie te volgen. Onze partners dragen graag bij aan een optimaal rendement om uw transacties tegen zo gunstig mogelijke kosten uit te voeren.